2020年四川省饲料行业供需现状与竞争格局分析 四川省供不应求

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20 穆晓菲 • 2021-01-12 11:00:13  来源:前瞻产业研究院 E1795G0

2019年全国饲料总产量为22885.4万吨,同比下降3.7%。其中,共有3省市工业总产值在500亿元以上,四川省为饲料行业唯一供不应求区域。

2019年全国饲料总产量为22885.4万吨,同比下降3.7%。从区域上来看,全国饲料产量超千万吨省份9个,比上年减少2个,按产量排序分别为山东、广东、广西、辽宁、江苏、河北、湖北、四川、湖南。从各省市饲料工业总产值来看,2019年共有3省市工业总产值在500亿元以上,其中山东和广东两省饲料工业总产值继续保持在千亿以上。全国有11个省份产量同比增长。其中四川省为饲料行业唯一供不应求区域。故本文对四川省区域做详尽分析。

图表1:2019年饲料工业部分重点区域供需情况 (单位:万吨)

供给持续缩减

经过多年跨越式发展后,自2015年起,我国饲料产品产量增速出现明显下降,特别是 2018年,受生猪和禽类养殖收益下降的影响,我国饲料产量 2.42 亿吨,同比下降14.94%。 2015-2019年,四川省饲料产量也呈波动变化趋势。2018年,四川省的产量为1085.62万吨,同比下降1.75%。2019年,四川省饲料产量1036.66万吨,同比下降4.51%。

图表2:2015-2019年四川省饲料产量 (单位:万吨)

需求量大,供不应求

四川作为传统农牧业大省,相关产业十分发达,仅新三板挂牌就有9家农牧食品行业的四川企业公司。2016-2018年,四川省牲畜饲养维持在较高位置,牲畜饲养数量保持在13000-15000万头之间,四川省饲料需求较高,2019年尽管受非洲猪瘟疫情影响,四川省牲畜饲养量有所下降,约为10079万头,同比下降24%,但依然维持较高位置。

图表3:2016-2019年四川省牲畜饲养情况(单位:万头,万只)

根据有关数据显示,每万头牛所需的牛饲料约为1.5万吨。肉猪按125公斤出栏每头猪需饲料283.5公斤,每万头猪需2835吨饲料;每万只羊需饲料700吨饲料。综上可知,2019年四川省牲畜饲料需求为2759万吨。四川省牲畜饲料需求量大于其产量。

图表4:2016-2019年四川省牲畜饲料需求量(单位:万吨)

四川省饲料供不应求,行业高景气,受供需缺口影响,据四川省发展与改革委员会数据,四川省育肥猪饲料均价显著高于全国育肥猪饲料均价,截止2020年12月31日,四川省育肥猪饲料均价3.73元/千克,环比上涨0.05%,较全国育肥猪饲料均价3.41元/千克高出0.32元/千克,区域内饲料需求量大,供不应求,价格上涨。

图表5:2020年育肥猪饲料均价全国与四川对比(单位:元/千克)

区域内龙头企业经营效益良好

受益于四川省区域饲料供不应求状况,四川省饲料企业经营效益良好,以各地区饲料企业龙头产销率做对比,四川省新希望六和股份有限公司饲料产品产销率显著高于江西省正邦科技集团饲料产品产销率,也高于饲料大省广东省的海大集团。2017-2020年,四川省新希望六和股份有限公司饲料产品产销率均在100%左右,2019年饲料产品产销率100.11%,2020年一季度饲料产品产销率为100.92%,饲料产品供不应求。

图表6:2017-2020年国内主要饲料企业产销率(单位:%)

2019年,四川新希望六和股份公司依托自身的相关多元化业务组合与产业链一体化模式尽力减轻风险,稳定经营,虽然利润受行情与疫情影响有所下降,但受益于四川省庞大的农牧业饲料需求,新希望经营效应受影响程度小于业内其他区域同行业公司。同时,四川新希望六和股份公司也把握农业供给侧结构性改革的政策机遇,继续推动自身的产能优化和业务结构调整与产能优化,使公司各项业务都实现了规模增长。

综合来看,饲料行业区域发展不平衡,四川省饲料行业供需缺口大,有较大的发展空间与较高的投资价值。

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