2020年中国智能汽车行业市场现状与发展前景分析 L3级技术是行业3-5年内研发重点

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20 刘甜 • 2020-12-31 13:00:46  来源:前瞻产业研究院 E23625G0

在全球汽车市场增长放缓和科技水平快速发展的背景下,为追逐利润增长点,各汽车制造企业纷纷转型发展智能汽车业务。目前国内大多数车企已实现L2级量产,近期3-5年内,大多数车企将L3级自动驾驶量产作为其主要发展目标。

根据国家发改委于2020年2月发布的《智能汽车创新发展战略》,其中提到对智能汽车的定义是:“智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置,运用人工智能等新技术,具有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。”

智能汽车是一个集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术,将环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统,是典型的高新技术综合体。

2020年3月,中国工信部官网公示《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿,拟于2021年1月1日开始实施,成为“中国版自动驾驶分级标准”,其中将自动驾驶等级分为0-5级,

图表1:中国智能汽车等级划分

智能汽车行业发展相关政策

智能汽车行业的发展离不开政策的引导和支持,为推动智能汽车的发展,近几年从中央政府到各级地方政府,相继制定了一系列政策法规和标准体系,打通汽车、通信、交通等各方面关联方,旨在建立一个统一有效的体系。这些政策法规和标准将逐步形成人、车、路、网等的一体化发展,为智能汽车发展提供基础。

图表2:截止到2020年底中国智能汽车发展政策汇总

大多数车企已实现L2级量产

在国内乃至全球汽车市场增长放缓,汽车制造利润逐步向下游转移的情况下,为追逐利润增长点,更好地了解客户,部分整车制造企业纷纷转型,自动化、智能化发展为传统整车制造企业转型提供了发展方向。

当前,国内主流车企大多已经推出L2级自动驾驶量产车型,例如长安CS55/CS75、长城F7/VV6、吉利缤瑞、上汽MarvelX等车型。根据SAE分类,该等级自动驾驶开启情况下,驾驶员仍需要时刻观察行驶情况,主动对汽车进行制动、加速或转向,以确保行驶安全。LKA(车道保持辅助系统)、ACC(自适应巡航系统)、APA(自动泊车辅助系统)和AEB(自动刹车系统)都是常见的L2级自动驾驶功能。

从各种技术在全年上市车型的渗透率来看,截至2019年底,L2级自动驾驶的市场渗透率已经历起步阶段,上升至3.3%,临近渗透率迅速提升的曲线拐点。

图表3:2013-2019年中国各级别自动驾驶车型数量占比情况(单位:%)

L3级技术是3-5年内的研发重点

2020年2月国家发改委、中央网信办、工信部等11个部委联合印发的《智能汽车创新发展战略》中指出,有条件自动驾驶(L3)汽车在2025年达到规模化量产,比2018年的征求意见稿中的实现时间推后5年。

目前大多数车企处于L1(部分驾驶辅助)、L2(组合驾驶辅助)的水平,L3(有条件自动驾驶)技术水平有望集中在2021年前后实现突破,而L4(高度自动驾驶)和L5(完全自动驾驶)的技术突破还有有待时日。

图表4:2020-2025年智能汽车行业主要企业智能汽车布局规划情况

对于当前车企而言,L4级自动驾驶技术的量产仍存在较多难点:在安全方面,这是社会普遍关注的焦点,除了软件层面的安全标准之外,车辆硬件方面的功能安全也至关重要,整车制造企业承担着较大的舆论风险;在成本方面,短期内,L4级自动驾驶产业链不会成熟,零部件成本高昂,难以达到车企量产条件;在技术方面,目前大多数车企的自动驾驶技术还停留在L2级水平,短期无法实现从L2级到L4级的飞跃;在政策方面,政府层面相对保守,基于目前的技术水平对大部分路权还未放开,L4级自动驾驶短期内无法大规模投入使用。

图表5:中国L4级自动驾驶技术量产难点分析

从政策规划和技术发展等方面来看,目前L4级智能汽车的大规模应用仍是科技公司和传统车企难以企及的目标,近期3-5年内,大多数车企将L3级自动驾驶量产作为其主要发展目标。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国智能汽车行业战略规划和企业战略咨询报告》。

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